대형주 VS 소형주 하단 전략 링크가 잘못 첨부되어서 정정메일 발송드립니다. 죄송합니다. |
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🛎 이번 주 [ 뉴지's 뉴스 뉴스? ] 미리 보기
- 🇰🇷 국내 증시 : '한한령' 끝나나.. 콘텐츠주 '상승'
- 🇺🇸 미국 증시 : BUY CHINA?
💡 이번 주 [ 뉴지's 팩터 Pack ] : 대형주 VS 소형주
✔️ 이번 주 [ 뉴지's 종목 추천 ] : 시가총액 낮은 소형주 10종목 |
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🇰🇷 국내 (12/09 ~ 12/15 GMT+9) |
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[ 12/09 ] '한한령' 끝나나.. 콘텐츠주 '상승' |
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- 한국콘텐츠진흥원 베이징 비즈니스센터에 따르면 중국의 OTT 빌리빌리가
'슬기로운 의사생활 시즌 1'의 독점 방영을 시작했다고 합니다.
- 중국 OTT에서 한국 드라마가 업로드 된 것은 약 7개월만인데요.
- 이에 대한 기대감으로
CJ ENM은 16.3%, 콘텐트리중앙은 7.8%, 스튜디오드래곤은 10.2% 주가가 상승했습니다.
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[ 12/11 ] 강타 또 SM주식 처분, 수익률 91% |
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- 가수 '강타'가 SM 주식을 매도해 또 한 차례 높은 차익을 거둔 것으로 밝혀졌습니다.
- 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 강타는 5,6일간 2,200주를 장내 매도했습니다.
처분 단가는 최저 8만 1,500원, 최고 8만 2,000원으로 총 8,576만원의 수익을 얻었습니다.
- 최근 SM은 지배구조 개선에 대한 기대감 등으로 주가가 상승했었습니다.
SM의 지배구조 개선 기사 보러가기 👉 (링크)
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[ 12/15 ] 한국전력, 튀르키예와 40조 원전 건설 협력 논의 |
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- 한국전력이 튀르키예(옛 터키)와 40조원대 원자력발전소 건설 사업에 대한
협력을 논의 중이라고 합니다.
- 튀르키예 북부 지역에 1,400MV 규모의 원전 4기를 건설하는 프로젝트인데요.
MW(메가와트) = 1,000,000W
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🇺🇸 미국 (12/08 ~ 12/14 GMT-4) |
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- 주요 기관에 소속된 134명의 펀드매니저에게 설문을 돌린 결과
응답자의 60%가 '내년에 중국 주식 비중을 늘리겠다'라고 말했어요.
- 중국 정부가 '제로코로나' 정책을 사실상 폐기한 지난달 10일 이후 주가가 많이 올랐지만
여전히 저평가라는 의견이 우세합니다.
- 펀드매니저들과 기관들은 최종 소비재 산업이 증시 상승세를 이끌 것이라고 예상했습니다.
실제로 중국 훠거업체인 '하이디라오'는 29% 상승했고, 주류업체 '귀주 마오타이'는 13.5% 상승했습니다.
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[ 12/13 ] 예상보다 낮은 CPI, 뉴욕 3대 지수 급등 |
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- 11월 소비자물가가 예상보다도 더 적게 오른 것으로 나타났습니다.
예상치 (7.3%), 실제 (7.1%)
- 이에 따라 금리 인상 속도 조절에 대한 기대감으로 뉴욕의 3대 지수가 모두 상승했는데요.
- S&P500은 1.43%, 다우존스는 1.58%, 나스닥은 1.26% 상승 마감했습니다.
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[ 12/14 ] 일론머스크, 테슬라 주식 35억달러치 매각 |
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- 일론머스크가 이번주에 '테슬라' 주식 2,200만주를 매각한 것으로 나타났는데요.
- 이번 주식 매각은 10월에 트위터 인수 이후 두번째로 진행한 매각입니다.
- 머스크는 12일부터 14일까지 테슬라 주식을 매도해 총 지분의 13.4%를 소유하게 됐습니다.
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대형주(우량주)에 '장기투자'해라
한 때 투자의 정석처럼 여겨졌던 말인데요.
제가 대학교 다닐 때 관리회계 교수님도
(무려 X년 전..)
똑같은 말을 하셨던 기억이 있습니다.
하지만 2022년이 다 가고 2023년이 오는
현재도 이 말이 통하는 시장일까요?
그리고 '대형주'에 투자하는 것과
'소형주'에 투자하는 것 중 어떤게 더 좋은 투자법일까요? |
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✔️ 대형주 50종목 2007년부터 계속 보유하기
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- 대형주를 '시가총액' 기준 높은 순으로 50종목을 매수한 후에
2007년부터 계속 보유하는 전략으로 소위 말하는 '존버' 전략입니다.
- 2007년부터 누적수익률은 69.38%, CAGR는 3.36%, MDD는 53.72%가 나왔습니다.
*CAGR(연 평균 수익률), MDD(최대 낙폭)
- 위 그래프를 보시면 'KOSPI' 지수와 거의 동일하게 움직이고 있는 모습을 볼 수 있습니다.
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✔️ 대형주(우량주)를 1개월마다 리밸런싱 했다면? |
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- 만약 그냥 보유하지 않고, 1개월마다 리밸런싱을 해준다면 어떻게 될까요?
- 리밸런싱이란 전략에서 정한 규칙대로 자산의 비율을 일정하게 맞추는 작업인데요.
젠포트의 '리밸런싱'의 자세한 내용은 아래 링크에서 확인 할 수 있습니다.
리밸런싱 자세히 보러가기
- 2007년부터 누적수익률은 37.17%, CAGR는 2.03%, MDD는 51.01%가 나왔습니다.
- 그냥 보유 시 보다 안 좋은 성과가 나왔을 뿐만 아니라
지수보다 오히려 더 떨어진 모습을 볼 수 있습니다.
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- '소형주'는 '시가총액' 낮은 기준으로 50종목을 선정해 백테스팅 했는데요.
- 앞의 전략과 마찬가지로 '1개월 리밸런싱'을 활용했습니다.
- 결과는 누적수익률이 23,840.63%, CAGR는 41.55%, MDD는 51.76%가 나왔습니다.
- 오히려 '대형주'에 투자하는 것보다 변동성에 큰 차이가 없었고,
훨씬 좋은 수익률을 얻을 수 있었다는 것을 확인할 수 있었습니다.
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✔️ '시가총액' 하위 소형주 10종목
- 현재 한국 시장에서 시가총액이 가장 낮은 10종목입니다.
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THE MIDONG, KD, 와이오엠, 에프앤리퍼블릭, 엑스큐어,
텔레필드, 장원테크, 더코디, 한솔인티큐브, 엘디티
입니다. |
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하루라도 더 빨리 젠포트를 사용해
전략을 자동 매매하고 싶다면
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뉴지레터는 뉴저들과 함께 성장해요 📈
이번 뉴지레터는 어떠셨나요?
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