(광고)(정정)대형주VS소형주 투자 승자는?

대형주 VS 소형주

2022. 12. 16.

뉴지레터

하단 전략 링크가 잘못 첨부되어서 정정메일 발송드립니다. 죄송합니다.

🛎 이번 주 [ 뉴지's 뉴스 뉴스? ] 미리 보기

💡 이번 주 [ 뉴지's 팩터 Pack ] : 대형주 VS 소형주

✔️ 이번 주 [ 뉴지's 종목 추천 ] : 시가총액 낮은 소형주 10종목

🇰🇷 국내 (12/09 ~ 12/15 GMT+9)

[ 12/09 ] '한한령' 끝나나.. 콘텐츠주 '상승'

출처 - pixabay

[ 12/11 ] 강타 또 SM주식 처분, 수익률 91%

가수 강타 ㅣ 사진 - 최혁 한경닷컴 기자

가수 '강타'가 SM 주식을 매도해 또 한 차례 높은 차익을 거둔 것으로 밝혀졌습니다.
금융감독원 전자공시시스템에 따르면 강타는 5,6일간 2,200주를 장내 매도했습니다.
처분 단가는 최저 8만 1,500원, 최고 8만 2,000원으로 총 8,576만원의 수익을 얻었습니다.
최근 SM은 지배구조 개선에 대한 기대감 등으로 주가가 상승했었습니다.
SM의 지배구조 개선 기사 보러가기 👉 (링크)

[ 12/15 ] 한국전력, 튀르키예와 40조 원전 건설 협력 논의

출처 - 머니투데이

🇺🇸 미국 (12/08 ~ 12/14 GMT-4)

[ 12/12 ] BUY CHINA?

상하이 출처 - pixabay

펀드매니저들과 기관들은 최종 소비재 산업이 증시 상승세를 이끌 것이라고 예상했습니다.
실제로 중국 훠거업체인 '하이디라오'는 29% 상승했고, 주류업체 '귀주 마오타이'는 13.5% 상승했습니다.

[ 12/13 ] 예상보다 낮은 CPI, 뉴욕 3대 지수 급등

출처-REUTERS

[ 12/14 ] 일론머스크, 테슬라 주식 35억달러치 매각

출처 - 한국경제

☃️ 대형주 VS 소형주

출처 - tenor

대형주(우량주)에 '장기투자'해라

한 때 투자의 정석처럼 여겨졌던 말인데요.

제가 대학교 다닐 때 관리회계 교수님도
(무려 X년 전..)

똑같은 말을 하셨던 기억이 있습니다.

하지만 2022년이 다 가고 2023년이 오는

현재도 이 말이 통하는 시장일까요?

그리고 '대형주'에 투자하는 것과

'소형주'에 투자하는 것 중 어떤게 더 좋은 투자법일까요?

✔️ 대형주 50종목 2007년부터 계속 보유하기

대형주를 '시가총액' 기준 높은 순으로 50종목을 매수한 후에
2007년부터 계속 보유하는 전략으로 소위 말하는 '존버' 전략입니다.
2007년부터 누적수익률은 69.38%, CAGR는 3.36%, MDD는 53.72%가 나왔습니다.
*CAGR(연 평균 수익률), MDD(최대 낙폭)
위 그래프를 보시면 'KOSPI' 지수와 거의 동일하게 움직이고 있는 모습을 볼 수 있습니다.

✔️ 대형주(우량주)를 1개월마다 리밸런싱 했다면?

만약 그냥 보유하지 않고, 1개월마다 리밸런싱을 해준다면 어떻게 될까요?
리밸런싱이란 전략에서 정한 규칙대로 자산의 비율을 일정하게 맞추는 작업인데요.
젠포트의 '리밸런싱'의 자세한 내용은 아래 링크에서 확인 할 수 있습니다.
리밸런싱 자세히 보러가기
2007년부터 누적수익률은 37.17%, CAGR는 2.03%, MDD는 51.01%가 나왔습니다.
그냥 보유 시 보다 안 좋은 성과가 나왔을 뿐만 아니라
지수보다 오히려 더 떨어진 모습을 볼 수 있습니다.